(SeaPRwire) –   Tiga bulan lalu, Elon Musk menulis di X bahawa Anthropic ialah “jahat”, “misantropik”, dan bahawa kilang AI itu membenci peradaban Barat. Pada Rabu, dia melonggarkan satu daripada harta terpentingnya: superkomputer terbesar di dunia bagi Anthropic.

Namun, penggemar Anthropic tidak patut terlalu bergembira dengan pujian baru Musk (walaupun dia telah membuat keputusan bahawa “tiada seorang pun memacu penapis kejahatannya”). Analisis memberitahu , bahawa mengenai ini adalah kurang berkaitan dengan mereka sebagai syarikat, dan semua berkaitan dengan prospectus akan datang.

SpaceX dijangka akan bermula ceramah awam bulan depan, dengan S-1 rahsia yang ditulis pada 1 April menargetkan nilai antara $1,75 trillion dan $2 trillion. Pengumuman Rabu—dipasangkan dengan pelucutan syarikat AI Musk, xAI ke dalam SpaceX (untuk membentuk SpaceXAi)—memberi IPO sesuatu yang tiada seminggu lepas: pelanggan AI utama untuk perniagaan infrastruktur awan yang meyakinkan.

Mengikut anggaran dari Antoine Chkaiban, seorang analis di New Street Research, pertegaan Anthropic akan menjana pendapatan tahunan $3 miliar hingga $4 miliar untuk SpaceX, dengan lebih daripada $2,5 miliar kerugian tunai. Margin tampak ekstrem, tetapi inilah kerana pusat data sudah dibina: belanja modal tetap telah hilang, dan kos operasi berkenaan hanyalah elektrik serta kos minimum mengambil bekerja tempat itu.

“Dia tidak akan mahu bilion-dolar GPUs banyak yang menganggur,” Chkaiban memberitahu . “Ini merupakan keputusan perniagaan yang sangat baik.”

Dan, tampaknya, permulaan peralihan Elon Musk daripada mencari untuk menjadi peneraju dalam perlumbaan model, kepada menjadi majikan AI.

“Siapa yang mengawal pusat data, benar-benar mengawal aplikasi kecerdasan buatan pada masa ini,”  Andrew Moore, mantan ketua Google Cloud AI dan kini CEO startup AI pertahanan Lovelace AI, memberitahu . “Jadi, ya, saya fikir kedua-dua pihak dalam perkahwinan kecocokan ini akan sedikit tertekan olehnya.”

Pergeseran hyperscaler

Colossus 1 mengandungi kira-kira 220,000 GPU Nvidia dan dibina pada 2024 untuk melatih Grok, asisten AI Musk. Tetapi Grok belum memenuhinya. Chkaiban menganggarkan Grok menjana kurang daripada $1 miliar pendapatan tahunan; Anthropic sedang menuju kepada lebih daripada $40 miliar. Perbezaan itulah pertegaan. Musk mempunyai terlalu banyak komputasi dan Grok—walaupun selalu ada pertanyaan “tanya Grok” di X–tidak dapat mengisi semua; Anthropic mempunyai terlalu banyang pengguna dan tidak cukup komputasi. Melonggarkan Colossus 1 kepada Anthropic mengisi jurang itu.

Namun, ia juga membolehkan Musk melangkau satu langkah. Bahagian kos tertinggi bagi mana-mana kilang AI frontier ialah margin lebih daripada 30% yang dibayar kepada AWS, Microsoft Azure, atau Google Cloud untuk komputasi. SpaceX menguasai margin hyperscaler itu alih-alih membayarnya dalam pertegaan hutang yang mengganggu, seperti kilang AI.

Penafsiran—SpaceX sebagai hyperscaler keempat—ialah apa Musk perlukan pelabur untuk menerima sebelum penetapan harga, analisis memberitahu . Satu SpaceX yang boleh bersaing dengan AWS dinilai dengan gandaan hyperscaler, bukan gandaan syarikat roket. Hari ini, Alphabet, Microsoft, dan Amazon menghuraikan hampir dua kali lipat gandaan pendapatan hadapan Boeing dan Lockheed Martin.

Tetapi Moore skeptikal bahawa pergeseran ini mudah. Pelanggan perniagaan besar seperti kerajaan, atau 500 syarikat memilih di mana untuk menyimpan pusat data terutamanya berdasarkan lokasi; jika kos tenaga adalah murah, jika mereka mempunyai cadangan jika sesuatu berlaku yang tidak baik. Membina satu pusat data raksasa di Memphis tidak meniru jangkauan global dan lagi pengukuhan undang-undang AWS. “Perlawanan bukan hanya siapa yang mempunyai server komputasi terbanyak,” katanya.

“Saya tidak akan membuat taruhan melawan Elon membuat sesuatu yang luar biasa,” Moore tambah, “tetapi dia mempunyai kerja yang dikerjakan untuk benar-benar mengambil AWS.”

Klausa kill-switch

Sama ada Musk menang perlawanan itu atau tidak, dia sudah mempunyai sesuatu yang lain komputer penyedia tidak. Dalam jawapan di X, dia menulis SpaceX “menggariskan hak untuk mendakwa semula komputasi” jika AI Anthropic “melakukan tindakan yang merosakkan umat manusia.” Klausa itu tidak ada dalam pengeluaran rasmi, dan tidak jelas sama ada ia muncul dalam kontrak. Tetapi jika boleh dilaksanakan, ia memberi Musk tali kuasa yang kuat ke atas salah satu kilang AI terkemuka di dunia, sementara dia menuntut lantik OpenAI di mahkamah federal.

Ini ialah banyak kuasa Musk mempunyai sekarang yang tidak mempunyai dua minggu lepas. Dan ia akan kurang penting jika Musk tidak berubah fikiran terhadap AI.

Moore, yang pernah menjadi dekan sains komputer di Carnegie Mellon pada fase risiko eksistensial Musk yang paling keras, ingatnya sebagai “salah satu suara keras yang mengatakan bahawa kecerdasan buatan adalah ancaman eksistensial untuk jenis manusia.” Sekarang dia mengatakan AI akan membawa dunia kemewahan.

Anthropic hampir pasti mempunyai rancangan sandaran. Kilang AI Frontier bukan dalam kebiasaan untuk menyumber-sumberkan pusat data penuh produknya, dan Moore mengatakan syarikat itu akan bekerja agresif kecekapan komputasi di latar belakang. “Mereka akan mempunyai rancangan sandaran dalam tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan,” katanya.

Masih, kedua-duanya tidak dapat pergi tanpa bersalah. Gene Munster, mitra pengurus Deepwater Asset Management, membuat taruhan bahawa pertegaan masih wujud dua tahun masih ada pada 80%. 20% yang lain ialah taruhan pada Musk sendiri. “Apa yang menjadikannya unik ialah sejarah Elon,” Munster mengatakan. “Dia boleh berubah fikiran. Ia kurang berkaitan dengan penyediaan sebenar; ia lebih berkaitan dengan siapa yang mengawasi penyediaan itu.”

Kelayakan pertegaan tidak ada persoalan. Walaupun Munster betul dan kontrak kekal dua tahun, salah satu daripada tiga kilang AI frontier di dunia kini beroperasi pada infrastruktur yang dikawal oleh ketua ejecutif pesaing.

“Stake adalah yang besar,” Moore mengatakan. “Semua orang cuba untuk melewatkan enam bulan akan datang. Mereka akan berbuat segala-galanya.”