(SeaPRwire) –   GUANGZHOU, China, 27 Nov. 2024 — Pony AI Inc. (“Pony.ai” atau “Syarikat”) (Nasdaq: PONY), peneraju global dalam mencapai pengkomersialan besar-besaran mobiliti autonomi, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran awam permulaan (the “Offering”) sebanyak 20,000,000 saham depositari Amerika (“ADS”), setiap satu mewakili satu saham biasa Kelas A Syarikat, pada harga kepada orang ramai sebanyak US$13 setiap ADS. Syarikat telah memberikan pilihan kepada penjamin, yang boleh digunakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh prospektus akhir, untuk membeli sehingga 3,000,000 ADS tambahan.

ADS telah diluluskan untuk penyenaraian dan dijangka akan mula didagangkan di Pasaran Global Pilih Nasdaq pada 27 November 2024 di bawah simbol “PONY.” Penawaran dijangka akan ditutup pada 29 November 2024 Waktu Timur, tertakluk kepada syarat penutupan kebiasaan.

Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Huatai Securities (USA), Inc., dan Tiger Brokers (NZ) Limited bertindak sebagai penjamin bagi Penawaran.

Serentak dengan, dan tertakluk kepada, penyelesaian Penawaran ini, beberapa pelabur strategik pihak ketiga telah bersetuju untuk membeli saham biasa Kelas A bernilai kira-kira US$153.4 juta daripada Syarikat pada harga sesaham yang sama dengan harga Penawaran yang diselaraskan untuk mencerminkan nisbah ADS-ke-saham biasa Kelas A, termasuk (i) bersamaan US$ RMB500 juta oleh JSC International Investment Fund SPC, (ii) bersamaan US$ RMB300 juta oleh Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership), (iii) US$27 juta oleh Guangqipony Holdings Limited, dan (iv) US$15 juta oleh Kechuangzhihang Holdings Limited, dalam penempatan persendirian yang dikecualikan daripada pendaftaran dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (the “SEC”) di bawah Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang dipinda.

Jumlah hasil kasar kepada Syarikat daripada Penawaran dan penempatan persendirian serentak dijangka berjumlah kira-kira US$413.4 juta, dengan andaian penjamin Penawaran tidak menjalankan pilihan mereka untuk membeli ADS tambahan, atau kira-kira US$452.4 juta jika penjamin memilih untuk menjalankan sepenuhnya pilihan mereka untuk membeli ADS tambahan.

Satu penyata pendaftaran berkaitan dengan ADS yang dijual dalam Penawaran telah difailkan dengan, dan diisytiharkan berkuat kuasa oleh, SEC. Siaran akhbar ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan bagi tawaran untuk membeli sekuriti yang diterangkan di sini, dan tidak akan ada jualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau jualan itu adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.

Penawaran ini hanya dibuat melalui prospektus yang membentuk sebahagian daripada penyata pendaftaran yang berkuat kuasa. Salinan prospektus akhir yang berkaitan dengan Penawaran boleh diperolehi, apabila tersedia, dengan menghubungi penjamin berikut: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, atau melalui telefon di +1-212-902-1171 atau melalui e-mel di prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, United States, atau melalui telefon di +1 (800) 294-1322 atau melalui e-mel di dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Attention: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong, atau melalui telefon di +852 22038166 atau melalui e-mel di asia.ecm.internal@list.db.com; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., Attention: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, atau melalui telefon di +1-212-763-8168 atau melalui e-mel di prospectus@htsc-us.com; dan (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, Attention: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, dengan menghubungi +64 93-938-128, atau melalui e-mel di ProjectPegasus@itiger.com.

Mengenai Pony AI Inc.

Pony AI Inc. ialah peneraju global dalam mencapai pengkomersialan besar-besaran mobiliti autonomi. Dengan memanfaatkan teknologi Pemandu Maya tanpa kenderaan, teknologi pemanduan autonomi penuh yang menyepadukan perisian, perkakasan dan perkhidmatan proprietari Pony.ai, Pony.ai membangunkan model perniagaan yang berdaya maju dan mampan secara komersial yang membolehkan pengeluaran besar-besaran dan penggunaan kenderaan merentas kes penggunaan pengangkutan. Ditubuhkan pada tahun 2016, Pony.ai telah mengembangkan kehadirannya di seluruh China, Eropah, Asia Timur, Timur Tengah dan rantau lain, memastikan akses meluas kepada teknologi canggihnya.

Untuk maklumat lanjut, sila layari: http://ir.pony.ai.

Penyataan Perlindungan Selamat

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang mungkin merupakan kenyataan “jangka hadapan” mengikut peruntukan “perlindungan selamat” Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian A.S. 1995. Kenyataan jangkaan ini boleh dikenal pasti dengan terminologi seperti “akan,” “menjangka,” “menjangkakan,” “bertujuan,” “masa hadapan,” “berniat,” “merancang,” “percaya,” “menganggar,” “kemungkinan,” dan kenyataan serupa. Kenyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan mengenai kepercayaan, rancangan dan jangkaan Pony.ai, adalah kenyataan jangkaan. Kenyataan jangkaan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang wujud. Maklumat lanjut mengenai risiko ini dan risiko lain disertakan dalam pemfailan Pony.ai dengan SEC. Semua maklumat yang diberikan dalam siaran akhbar ini adalah setakat tarikh siaran akhbar ini, dan Pony.ai tidak bertanggungjawab untuk mengemaskini sebarang kenyataan jangkaan, kecuali seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

Pony.ai
Hubungan Pelabur
Emel:
Hubungan Media
Emel:

Christensen Advisory
Emel: