(SeaPRwire) –   SINGAPURA, 15 Ogos 2024 — Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR) (“Bitdeer” atau “Syarikat”), sebuah syarikat teknologi terkemuka dunia untuk blockchain dan pengkomputeran berprestasi tinggi, hari ini mengumumkan cadangan tawaran awam yang didaftarkan dan dijamin (the “Offering”) oleh Syarikat bagi jumlah prinsipal agregat AS$150,000,000 nota senior yang boleh ditukar kepada saham biasa (the “Notes”), tertakluk kepada keadaan pasaran dan keadaan lain. Syarikat juga bercadang untuk memberikan penjamin dalam Tawaran pilihan selama 30 hari untuk membeli sehingga jumlah prinsipal agregat tambahan AS$22,500,000 Nota pada syarat dan terma yang sama, semata-mata untuk menampung pengalotan berlebihan.

Nota tersebut akan menjadi obligasi senior, tidak berjamin Syarikat. Nota akan matang pada 15 Ogos 2029, melainkan ditukar, ditebus atau dibeli semula lebih awal. Pemegang boleh menukar nota mereka mengikut pilihan mereka sebelum penutup perniagaan pada hari dagangan kedua yang dijadualkan sebelum tarikh matang. Setelah ditukar, Syarikat akan membayar atau menyampaikan kepada pemegang yang menukar tersebut, mengikut kesesuaian, tunai, saham biasa Kelas A, nilai nominal AS$0.0000001 setiap saham, Syarikat (the “Class A ordinary shares”) atau gabungan tunai dan saham biasa Kelas A, mengikut pilihannya. Kadar faedah, kadar penukaran awal dan beberapa terma Nota lain akan ditentukan pada masa penetapan harga Nota.

Syarikat bercadang untuk menggunakan hasil bersih daripada Tawaran untuk pengembangan pusat data, pembangunan rig perlombongan berasaskan ASIC serta modal kerja dan tujuan korporat umum yang lain.

BTIG bertindak sebagai pengurus penerbitan bagi Tawaran. A.G.P./Alliance Global Partners bertindak sebagai pengurus bersama bagi Tawaran.

Tawaran akan dibuat berdasarkan kenyataan pendaftaran rak yang berkesan dalam Borang F-3 yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (the “SEC”), yang diisytiharkan berkesan oleh SEC pada 2 April 2024, waktu Bandar Raya New York. Lampiran prospektus pendahuluan dan prospektus yang disertakan berkaitan dengan Tawaran telah difailkan dengan SEC dan akan tersedia di laman web SEC di www.sec.gov. Sebelum anda melabur, anda harus membaca lampiran prospektus pendahuluan dan prospektus yang disertakan dan dokumen lain yang difailkan oleh Syarikat dengan SEC untuk mendapatkan maklumat yang lebih lengkap tentang Bitdeer dan Tawaran.

Salinan lampiran prospektus pendahuluan dan prospektus yang disertakan berkaitan dengan Tawaran juga boleh diperolehi daripada: BTIG, LLC melalui pos di 350 Bush Street, 9th Floor, San Francisco, CA 94104, Perhatian: Jabatan Syndicate, melalui telefon di (415) 248-2200 atau melalui e-mel di .

Siaran akhbar ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli sebarang sekuriti, dan tidak akan ada penjualan sekuriti di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan tersebut akan menjadi haram. Tawaran hanya akan dibuat melalui lampiran prospektus dan prospektus yang disertakan. Siaran akhbar ini mengandungi maklumat tentang Tawaran yang sedang menunggu, dan tidak ada jaminan bahawa Tawaran akan dilengkapkan.

Tentang Bitdeer Technologies Group

Bitdeer ialah sebuah syarikat teknologi terkemuka dunia untuk blockchain dan pengkomputeran berprestasi tinggi. Bitdeer komited untuk menyediakan penyelesaian pengkomputeran yang komprehensif untuk pelanggannya. Syarikat mengendalikan proses kompleks yang terlibat dalam pengkomputeran seperti pengadaan peralatan, logistik pengangkutan, reka bentuk dan pembinaan pusat data, pengurusan peralatan, dan operasi harian. Syarikat juga menawarkan keupayaan awan yang maju kepada pelanggan yang mempunyai permintaan tinggi untuk kecerdasan buatan. Beribu pejabat di Singapura, Bitdeer telah menggunakan pusat data di Amerika Syarikat, Norway, dan Bhutan.

Kenyataan Berpandangan ke Hadapan

Kenyataan dalam siaran akhbar ini tentang jangkaan masa depan, rancangan dan prospek, serta sebarang kenyataan lain mengenai perkara yang bukan fakta sejarah, boleh menjadi “kenyataan berpandangan ke hadapan” dalam erti Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian tahun 1995. Kata-kata “menjangkakan,” “menantikan,” “mempercayai,” “berterusan,” “boleh,” “menganggarkan,” “mengharapkan,” “berniat,” “mungkin,” “merancang,” “potensi,” “meramalkan,” “menjangkakan,” “patut,” “sasarkan,” “akan,” “akan” dan ungkapan yang serupa bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan berpandangan ke hadapan, walaupun tidak semua kenyataan berpandangan ke hadapan mengandungi kata-kata pengenalan ini. Kenyataan berpandangan ke hadapan tersebut termasuk, antara lain, kenyataan berkaitan dengan jangkaan Bitdeer mengenai penyiapan, masa dan saiz Tawaran yang dicadangkan, terma Nota yang dicadangkan dan kegunaan yang dijangkakan hasil daripada penjualan Nota. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang ditunjukkan oleh kenyataan berpandangan ke hadapan tersebut akibat pelbagai faktor penting, termasuk risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan keadaan pasaran, sama ada Bitdeer akan menawarkan Nota atau dapat menyelesaikan Tawaran yang dicadangkan pada saiz yang dijangkakan atau pada terma yang dijangkakan, atau sama sekali, dan kepuasan syarat penutup berkaitan dengan Tawaran yang dicadangkan, serta perbincangan tentang risiko, ketidakpastian dan faktor lain yang dibincangkan dalam bahagian bertajuk “Faktor Risiko” dalam laporan tahunan Bitdeer dalam Borang 20-F, serta yang dibincangkan dalam pemfailan susulan Bitdeer dengan SEC. Anda dinasihatkan agar tidak terlalu bergantung pada kenyataan berpandangan ke hadapan ini kerana terdapat faktor penting yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang terdapat dalam kenyataan berpandangan ke hadapan, yang banyak daripadanya di luar kawalan Bitdeer. Sebarang kenyataan berpandangan ke hadapan yang terkandung dalam siaran akhbar ini hanya berlaku pada tarikh ini. Bitdeer secara khusus menolak sebarang kewajipan untuk mengemas kini sebarang kenyataan berpandangan ke hadapan, sama ada disebabkan oleh maklumat baru, peristiwa masa depan, atau sebaliknya. Pembaca tidak harus bergantung pada maklumat di halaman ini sebagai maklumat semasa atau tepat selepas tarikh penerbitannya.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

Hubungan Pelabur
Yujia Zhai
Orange Group

Hubungan Awam
Wachsman
Bee Shin