George Town, Grand Cayman dan Nanjing, China, 21 Ogos 2023 – Finnovate Acquisition Corp. (Nasdaq: FNVT) (“Finnovate”), sebuah syarikat tujuan khas pengambilalihan awam yang disenaraikan, dan Scage International Limited (“Scage”) mengumumkan hari ini bahawa mereka telah menandatangani Perjanjian Gabungan Perniagaan yang definitif (“Perjanjian Gabungan Perniagaan”). Setelah penyempurnaan dua penggabungan dan transaksi lain yang dinyatakan dalam Perjanjian Gabungan Perniagaan (“Gabungan Perniagaan”), Scage Future, sebuah syarikat pegangan baru (“Pubco”) akan berusaha untuk disenaraikan di Bursa Saham Nasdaq. Sekuriti Scage dan Finnovate yang belum dijelaskan akan ditukar menjadi hak untuk menerima sekuriti Pubco. Transaksi ini mewakili penilaian pasca-gabungan sebanyak AS$1.0 bilion (AS$1,000,000,000) untuk Scage setelah penutupan Gabungan Perniagaan, tertakluk kepada pelarasan.
Beribu pejabat di Nanjing, China, Scage adalah penyedia penyelesaian sifar emisi yang memberi tumpuan kepada kenderaan komersial berat bertenaga baru dan penyelesaian bahan api elektronik. Scage telah menyelesaikan reka bentuk, pengeluaran dan pengujian beberapa kenderaan komersial bertenaga baru (termasuk trak Galaxy II), merangkumi senario aplikasi untuk logistik, perlombongan dan pengangkutan pelabuhan. Kelebihan daya saing Scage dicirikan oleh keupayaan R&D yang kukuh, proses penghantaran yang dipercepatkan dan pasukan pengurusan yang berpengalaman. Menurut Frost & Sullivan, sebuah firma penyelidikan pihak ketiga yang ditugaskan oleh Scage berkaitan dengan cadangan Gabungan Perniagaan, trak Galaxy II Scage adalah salah satu trak berat hibrid bertenaga baru terawal di China yang beroperasi dengan jarak pemanduan 2,000 km, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah jarak bimbang tenaga baru trak berat. Scage telah memasuki peringkat penghantaran kelompok untuk Galaxy II dan menjangkakan siri Galaxy baru berdasarkan hidrogen dan terbitan hidrogen (bahan api elektronik) akan mencapai sifar karbon sambil memenuhi keperluan ekonomi kebanyakan pelanggan.
Mengulas mengenai pengumuman hari ini, Pengasas dan Pengerusi Scage, Chao Gao, berkata, “Saya telah menjadi jurutera dalam industri automotif selama hampir 18 tahun. Sepanjang kerjaya saya, saya telah melakukan banyak kerja inovatif, tetapi ini adalah yang paling menarik bagi saya. Kita boleh melihat masa depan yang hampir tiba bagi trak berat bertenaga baru, cerdas yang berderap di seluruh dunia. Ini bukan sahaja revolusi tenaga bersih tetapi juga persembahan indah kecerdasan buatan, dan kami menjadikannya kenyataan. Saya sangat berterima kasih kepada pasukan saya, yang usaha tanpa henti mereka telah membawa syarikat ke saat bersejarah ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khas kepada Finnovate atas kepercayaannya. Penggabungan yang dicadangkan ini akan membuat lebih ramai orang mengetahui tentang Scage dan telah memberi kami keyakinan penuh dalam masa depan. Sebagai langkah seterusnya, kami merancang untuk membina kilang ramping di pelbagai lokasi, memperluaskan jangkauan produk Scage kepada khalayak yang lebih luas.”
Lembaga pengarah atau badan pemerintah yang serupa Scage dan Finnovate telah meluluskan Gabungan Perniagaan yang dicadangkan, tertakluk antara lain, kepada kelulusan oleh pemegang saham Scage dan Finnovate mengenai Gabungan Perniagaan yang dicadangkan, pemenuhan syarat-syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian Gabungan Perniagaan dan syarat-syarat penutupan lazim yang lain, termasuk bahawa Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (“SEC”) melengkapkan semakan prospektus/kenyataan proksi berkaitan dengan Gabungan Perniagaan yang dicadangkan, penerimaan kelulusan kawal selia tertentu, dan kelulusan oleh Bursa Saham Nasdaq untuk menyenaraikan sekuriti Pubco.
Pengasas dan Pengerusi Scage, Chao Gao, dijangka akan terus memimpin Pubco selepas penutupan Gabungan Perniagaan.
MENGENAI SCAGE
Scage adalah penyedia penyelesaian sifar emisi yang memberi tumpuan kepada kenderaan komersial berat bertenaga baru dan penyelesaian bahan api elektronik. Scage terlibat dalam reka bentuk, pengujian dan pengkomersialan kenderaan komersial berat bertenaga baru untuk kegunaan logistik, perlombongan, dan pengangkutan pelabuhan.
MENGENAI FINNOVATE
Finnovate Acquisition Corp. (Nasdaq: FNVT) adalah syarikat tujuan khas yang diperbadankan di Kepulauan Cayman dengan tujuan mengambil alih satu atau lebih perniagaan dan aset, melalui penggabungan, pertukaran saham modal, pengambilalihan aset, pembelian saham, dan penyusunan semula.
PENASIHAT
Ellenoff Grossman & Schole LLP berperanan sebagai penasihat undang-undang kepada Finnovate. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Jingtian & Gongcheng dan Ogier berperanan sebagai penasihat undang-undang kepada Scage.
MAKLUMAT TAMBAHAN
Pubco bercadang untuk memfailkan dengan SEC Pernyataan Pendaftaran pada Borang F-4 (seperti yang boleh diubah, “Pernyataan Pendaftaran”), yang akan merangkumi kenyataan proksi awal Finnovate dan prospektus berkaitan dengan Gabungan Perniagaan yang dicadangkan yang melibatkan Finnovate, Pubco, Hero 1, Hero 2 dan Scage menurut Perjanjian Gabungan Perniagaan. Kenyataan proksi definitif dan dokumen-dokumen berkaitan yang lain akan dihantar mel kepada pemegang saham Finnovate pada tarikh rekod yang akan ditetapkan untuk mengundi mengenai Gabungan Perniagaan yang dicadangkan oleh Finnovate dengan Scage. PEMEGANG SAHAM FINNOVATE DAN PIHAK BERKEPENTINGAN LAIN ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MEMBACA, APABILA TERSEDIA, KENYATAAN PROKSI AWAL, DAN PINDAAN KEPADANYA, DAN KENYATAAN PROKSI DEFINITIF BERKAITAN DENGAN PENJAJAKAN PROKSI FINNOVATE UNTUK MESYUARAT KHAS PEMEGANG SAHAMNYA YANG AKAN DIADAKAN UNTUK MELULUSKAN GABUNGAN PERNIAGAAN KERANA DOKUMEN-DOKUMEN INI AKAN MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING MENGENAI FINNOVATE, SCAGE, PUBCO DAN GABUNGAN PERNIAGAAN. Pemegang saham juga akan dapat memperoleh salinan Pernyataan Pendaftaran dan prospektus/kenyataan proksi, tanpa caj, apabila tersedia, di laman web SEC di www.sec.gov atau dengan mengemukakan permintaan kepada Finnovate dengan menghubungi Ketua Pegawai Kewangannya, Wang Chiu (Tommy) Wong, c/o Finnovate Acquisition Corp., 20 Genesis Close, George Town, The White House, Grand Cayman, KY1 1208, Kepulauan Cayman, di +852 6290-1860 atau di tomwg98@gmail.com.
TIADA TAWARAN ATAU JEMPUTAN
Siaran akhbar ini adalah untuk makluman sahaja dan tidak merupakan tawaran untuk menjual atau jemputan untuk membeli sebarang sekuriti, dan juga tidak akan ada jualan sekuriti di mana-mana wilayah di mana tawaran, jemputan atau jualan tersebut menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana wilayah sedemikian.
TIADA JAMINAN
Tidak dapat dijamin bahawa Gabungan Perniagaan yang dicadangkan akan disempurnakan, dan juga tidak dapat dijamin, jika Gabungan Perniagaan disempurnakan, faedah gabungan syarikat-syarikat berpotensi akan direalisasikan. Penerangan mengenai Gabungan Perniagaan yang terkandung di sini hanyalah ringkasan dan layak sepenuhnya dengan rujukan kepada perjanjian definitif yang berkaitan dengan Gabungan Perniagaan, salinan akan difailkan oleh Finnovate dengan SEC sebagai lampiran kepada Laporan Semasa pada Borang 8-K.
PESERTA DALAM PENJAJAKAN
Pubco, Finnovate, Scage dan pengarah dan pegawai eksekutif masing-masing mungkin dianggap sebagai peserta dalam penjajakan proksi daripada pemegang saham Finnovate berhubung dengan Gabungan Perniagaan. Maklumat mengenai pegawai dan pengarah Finnovate dinyatakan dalam kenyataan maklumat Finnovate pada Jadual 14F-1, yang difailkan dengan SEC pada 19 Mei 2023. Maklumat tambahan mengenai kepentingan peserta berpotensi sedemikian juga akan dimasukkan dalam Pernyataan Pendaftaran pada Borang F-4 (dan akan dimasukkan dalam kenyataan proksi/prospektus definitif untuk Gabungan Perniagaan) dan dokumen-dokumen berkaitan yang lain yang difailkan dengan SEC.
KENYATAAN PROSPEKTIF
Maklumat dalam siaran akhbar ini termasuk “kenyataan prospektif” dalam lingkungan makna peruntukan “perlindungan pelabuhan selamat” Akta Sekuriti Persendirian Litigasi Reform Amerika Syarikat 1995. Kenyataan prospektif mungkin dikenal pasti dengan penggunaan perkataan seperti “anggaran,” “rancangan,” “unjuran,” “berhasrat,” “mungkin,” “akan,” “jangka,” “terus,” “sepatutnya,” “akan,” “menjangkakan,” “percaya,” “mencari,” “meramalkan,” “