SHANGHAI, China, 25 Sept. 2023 – NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO) (“NIO” atau “Syarikat”), pelopor dan syarikat terkemuka dalam pasaran kenderaan elektrik pintar premium, hari ini mengumumkan penutupan tawaran bon senior boleh tukar AS$500 juta dalam jumlah prinsipal agregat bon senior boleh tukar dengan tempoh matang 2029 (“Bon 2029”) dan AS$500 juta dalam jumlah prinsipal agregat bon senior boleh tukar dengan tempoh matang 2030 (“Bon 2030,” dan, bersama-sama dengan Bon 2029, “Bon”) ( “Tawaran Bon”) . Bon telah dijual kepada orang yang dipercayai secara munasabah sebagai pembeli institusi yang layak dengan mengharapkan pengecualian daripada pendaftaran yang diberikan oleh Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”).

Syarikat telah memberikan penjamin awal dalam Tawaran Bon pilihan, boleh dilaksanakan dalam tempoh 30 hari bermula pada, dan termasuk, tarikh Tawaran Bon, untuk membeli sehingga tambahan AS$75 juta dalam jumlah prinsipal agregat Bon 2029 dan sehingga tambahan AS$75 juta dalam jumlah prinsipal agregat Bon 2030.

Tidak lama selepas penetapan harga Bon, Syarikat membeli, dalam urus niaga persendirian berasingan yang dilaksanakan melalui salah satu penjamin awal dan sekutunya, kira-kira AS$256 juta jumlah prinsipal agregat bon senior boleh tukar 0.00% Syarikat yang belum matang pada tahun 2026 dan kira-kira AS$244 juta jumlah prinsipal agregat bon senior boleh tukar 0.50% Syarikat yang belum matang pada tahun 2027 untuk tunai menggunakan hasil bersih daripada Tawaran Bon. Syarikat merancang untuk menggunakan baki hasil bersih daripada Tawaran Bon terutamanya untuk memperkukuhkan lagi kedudukan imbangan lembarannya serta untuk tujuan korporat am.

Bon, ADS yang boleh diserahkan apabila ditukar Bon, jika ada, dan saham biasa Kelas A yang diwakilinya, tidak didaftarkan dan tidak akan didaftarkan di bawah Akta Sekuriti atau undang-undang sekuriti tempat lain. Mereka tidak boleh ditawarkan atau dijual, kecuali kepada orang yang dipercayai secara munasabah sebagai pembeli institusi yang layak dengan mengharapkan pengecualian daripada pendaftaran yang diberikan oleh Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti.

Kenyataan akhbar ini tidak akan merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuriti mana-mana, dan tidak akan ada penjualan sekuriti di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang.

Mengenai NIO Inc.

NIO Inc. adalah perintis dan syarikat terkemuka dalam pasaran kenderaan elektrik pintar premium. Ditubuhkan pada November 2014, misi NIO adalah untuk membentuk gaya hidup yang menyeronokkan. NIO bertujuan untuk membina komuniti bermula dengan kenderaan elektrik pintar untuk berkongsi kegembiraan dan tumbuh bersama dengan pengguna. NIO mereka bentuk, membangunkan, mengilangkan secara bersama dan menjual kenderaan elektrik pintar premium, mendorong inovasi dalam teknologi generasi seterusnya dalam pemanduan autonomi, teknologi digital, sistem pacuan elektrik dan bateri. NIO membezakan dirinya melalui terobosan dan inovasi teknologi yang berterusan, seperti teknologi pertukaran bateri terkemuka industri, Bateri sebagai Perkhidmatan, atau BaaS, serta teknologi pemanduan autonomi proprietari dan Pemanduan Autonomi sebagai Perkhidmatan, atau ADaaS. Portfolio produk NIO terdiri daripada ES8, SUV elektrik pintar bendera enam tempat duduk, ES7 (atau EL7), SUV elektrik pintar bersaiz sederhana-besar lima tempat duduk, ES6, SUV elektrik pintar lima tempat duduk serba guna, EC7, SUV kupe elektrik pintar bendera lima tempat duduk, EC6, SUV kupe elektrik pintar lima tempat duduk, ET7, sedan elektrik pintar bendera, ET5, sedan elektrik pintar bersaiz sederhana, dan ET5T, pelancong elektrik pintar.

Penafian Pernyataan Selamat

Kenyataan akhbar ini mengandungi pernyataan yang mungkin merupakan pernyataan “pandangan ke hadapan” menurut “perlindungan pelabuhan selamat” peruntukan Akta Reformasi Litigasi Sekuriti Swasta Amerika Syarikat 1995. Pernyataan pandangan ke hadapan ini boleh dikenal pasti melalui terminologi seperti “akan,” “menjangkakan,” “menjangka,” “sasaran,” “masa hadapan,” “berhasrat,” “rancangan,” “percaya,” “anggaran,” “mungkin” dan pernyataan serupa. NIO juga boleh membuat pernyataan pandangan ke hadapan secara bertulis atau lisan dalam laporan berkala kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (“SEC”), dalam laporan tahunan kepada pemegang saham, dalam pengumuman, edaran atau penerbitan lain yang dibuat di laman web masing-masing Bursa Saham Hong Kong Terhad (“SEHK”) dan Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”), dalam kenyataan akhbar dan bahan bertulis lain dan dalam kenyataan lisan yang dibuat oleh pegawai, pengarah atau kakitangannya kepada pihak ketiga. Pernyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk pernyataan tentang kepercayaan, rancangan dan jangkaan NIO, adalah pernyataan pandangan ke hadapan. Pernyataan pandangan ke hadapan melibatkan risiko dan ketidakpastian intrinsik. Beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang terkandung dalam mana-mana pernyataan pandangan ke hadapan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: strategi NIO; pembangunan perniagaan, keadaan kewangan dan keputusan operasi masa depan NIO; keupayaan NIO untuk membangunkan dan mengilangkan kereta yang berkualiti dan menarik minat pelanggan mengikut jadual dan dalam skala yang besar; keupayaannya untuk memastikan dan memperluaskan kapasiti pembuatan termasuk menubuhkan dan mengekalkan perkongsian dengan pihak ketiga; keupayaannya untuk menyediakan penyelesaian kuasa yang mudah dan komprehensif kepada pelanggannya; daya maju, potensi pertumbuhan dan prospek BaaS dan ADaaS yang baru diperkenalkan; keupayaannya untuk meningkatkan teknologi atau membangunkan teknologi alternatif dalam memenuhi permintaan pasaran yang berkembang dan perkembangan industri; keupayaan NIO untuk memenuhi piawaian keselamatan mandatori berkaitan kenderaan bermotor; keupayaannya untuk menjamin bekalan bahan mentah atau komponen lain yang digunakan dalam kenderaannya; keupayaannya untuk menjamin tempahan dan jualan kenderaan yang mencukupi; keupayaannya untuk mengawal kos yang berkaitan dengan operasinya; keupayaannya untuk membina jenama NIO; keadaan ekonomi dan perniagaan secara umum di seluruh dunia dan di China serta andaian yang mendasari atau berkaitan dengan mana-mana daripada yang tersebut di atas. Maklumat lanjut mengenai risiko ini disertakan dalam pengemukaan NIO kepada SEC dan pengumuman serta pengemukaan di laman web masing-masing SEHK dan SGX-ST. Semua maklumat yang diberikan dalam kenyataan akhbar ini adalah setakat tarikh kenyataan akhbar ini, dan NIO tidak mengambil apa-apa kewajipan untuk mengemas kini mana-mana pernyataan pandangan ke hadapan, kecuali seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan.

Untuk maklumat lanjut, sila layari: http://ir.nio.com

Hubungan Pelabur
ir@nio.com

Hubungan Media
global.press@nio.com