SHANGHAI, China, 29 Sept. 2023 – FLJ Group Limited (NASDAQ: FLJ) (“FLJ” atau “Syarikat”), sebuah platform sewaan apartmen jangka panjang terkemuka yang dipacu teknologi di China, hari ini telah menandatangani perjanjian pengambilalihan ekuiti dengan Lianlian Holdings Inc. (“Syarikat Sasaran” atau “Lianlian”) dan pemegang saham tertentu Syarikat Sasaran untuk memperoleh 95% daripada saham terbitan dan saham dalam edaran Syarikat Sasaran dengan jumlah harga belian sebanyak RMB1,800,000,000 (“Pengambilalihan”). Harga belian akan terdiri daripada tunai dan saham biasa Kelas A baharu yang diterbitkan oleh Syarikat, bahagian tepat yang akan ditentukan oleh Syarikat pada penutupan Pengambilalihan. Setelah penutupan Pengambilalihan, Lianlian akan menjadi anak syarikat milik 95% Syarikat.

Tiada jaminan bahawa semua syarat pendahuluan penutupan Pengambilalihan, termasuk antara lain, penerimaan kelulusan kawal selia, termasuk kelulusan kawal selia PRC yang berkenaan, akan dipenuhi.

Jika Pengambilalihan tidak selesai dalam tempoh 180 hari selepas penandatanganan perjanjian pengambilalihan ekuiti, mana-mana pihak boleh menamatkan perjanjian pengambilalihan ekuiti.

Mengenai Lianlian

Lianlian ialah penyedia perkhidmatan gaya hidup yang beribu pejabat di Chengdu, China, yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan promosi yang komprehensif kepada restoran, hotel dan pedagang rekreasi dan hiburan lain untuk membantu mereka mencapai operasi kos efektif dan jangka panjang. Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pedagang ini di platform Lianlian bertujuan untuk memenuhi keperluan harian orang ramai untuk perkhidmatan makanan, gaya hidup dan perjalanan.

Mengenai Industri Perkhidmatan Gaya Hidup China

Perkhidmatan gaya hidup ialah perkhidmatan yang menghubungkan pengguna akhir dengan pedagang tempatan seperti hotel, restoran dan pedagang rekreasi dan hiburan lain melalui platform e-dagang. Saiz industri perkhidmatan gaya hidup di China adalah besar dan mempunyai potensi pertumbuhan yang besar. Menjelang 2025, saiz pasaran industri perkhidmatan gaya hidup di China dijangka meningkat daripada RMB19.5 trilion pada 2020 kepada RMB35.3 trilion pada 2025¹. Kadar penembusan dalam talian² juga dijangka meningkat daripada 24.3% pada 2020 kepada 30.8% pada 2025³. Potensi pertumbuhan industri ini menunjukkan ruang eksplorasi yang besar. Pada masa depan, inovasi sekitar pemerkasaan pedagang dan pengalaman pengguna dijangka membawa nilai tambahan kepada industri.

Encik Chengcai Qu, ketua pegawai eksekutif Syarikat, berkata “Kami gembira mengalu-alukan jenama dan pasukan Lianlian ke dalam platform FLJ. Kami optimis tentang kualiti tawaran perkhidmatan Lianlian. Kami yakin kami boleh bekerjasama dengan pasukan Lianlian untuk memperkukuhkan lagi kedudukan pasarannya dalam ruang perkhidmatan gaya hidup.”

CEO Lianlian komen: “Kami telah terang-terangan tentang usaha kami dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk menyediakan perkhidmatan nilai tambah kepada pedagang tempatan di China yang memacu pertumbuhan perniagaan mereka. Kami percaya Pengambilalihan akan meletakkan kami dalam kedudukan yang lebih baik untuk menangkap tren pertumbuhan dalam industri perkhidmatan gaya hidup China dan akses kami ke pasaran modal, yang seterusnya akan membantu memperkukuhkan lagi kedudukan pasaran kami dalam industri.”

<sup>1. Sumber: iiMedia Research
2. Kadar penembusan dalam talian dikira dengan membahagi (i) bilangan pedagang rekreasi dan hiburan yang menggunakan platform e-dagang untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan mereka dengan (ii) jumlah pedagang dalam industri rekreasi dan hiburan.
3. Sumber: iiMedia Research</sup>

Kenyataan Prospektif

Kenyataan akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif. Kenyataan ini merupakan kenyataan “prospektif” dalam erti kata Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda, dan Seksyen 21E Akta Pertukaran Sekuriti 1934, seperti yang dipinda, dan seperti yang ditakrifkan dalam U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995. Kenyataan prospektif ini boleh dikenal pasti melalui terminologi seperti “akan,” “jangka,” “menjangkakan,” “masa depan,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “menganggarkan” dan kenyataan serupa. Antara perkara lain, petikan daripada pengurusan dalam kenyataan akhbar ini dan operasi dan tinjauan perniagaan Kumpulan (secara kolektif, “Kumpulan”) mengandungi kenyataan prospektif. Kenyataan sedemikian melibatkan risiko, ketidakpastian dan faktor lain tertentu yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada kenyataan prospektif. Risiko dan ketidakpastian ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada yang berikut: risiko berkaitan jangkaan masa dan kebarangkalian penyelesaian cadangan transaksi, termasuk risiko bahawa transaksi mungkin tidak ditutup sebelum tarikh henti panjang, atau disebabkan satu atau lebih syarat penutupan transaksi tidak dipenuhi atau dikecualikan, seperti kelulusan kawal selia tidak diperolehi, pada masa yang tepat atau sebaliknya, atau bahawa entiti kerajaan melarang, menangguh atau enggan memberi kelulusan bagi penyempurnaan transaksi atau memerlukan syarat, had atau sekatan tertentu berkaitan dengan kelulusan tersebut; berlakunya apa-apa peristiwa, perubahan atau keadaan lain yang boleh menyebabkan penamatan perjanjian transaksi yang berkenaan; risiko bahawa mungkin berlaku perubahan material yang merugikan berkaitan kedudukan kewangan, prestasi, operasi atau prospek Syarikat atau Lianlian; risiko berkaitan gangguan masa pengurusan daripada operasi perniagaan yang sedang berjalan disebabkan cadangan transaksi; risiko bahawa sebarang pengumuman berkaitan cadangan transaksi boleh memberi kesan buruk ke atas harga pasaran sekuriti Syarikat atau mengakibatkan turun naik harga pasaran sekuriti Syarikat yang ketara; risiko bahawa cadangan transaksi dan pengumumannya boleh memberi kesan buruk ke atas keupayaan Lianlian untuk mengekalkan pelanggan dan mengekalkan serta mengambil kakitangan utama dan mengekalkan hubungan dengan pembekal dan pelanggan mereka dan ke atas operasi dan perniagaan mereka secara am; sebarang perubahan dalam prospek perniagaan atau operasi Lianlian atau perniagaannya; perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang berkenaan; risiko berkaitan keupayaan syarikat gabungan untuk meningkatkan perkhidmatan dan produknya, melaksanakan strategi perniagaannya, memperluaskan asas pelanggannya dan mengekalkan hubungan stabil dengan rakan perniagaannya; pertumbuhan industri perkhidmatan gaya hidup di China; kajian strategik operasi Kumpulan; strategi penggabungan dan pengambilalihan Kumpulan dan keupayaannya untuk mengintegrasikan sebarang penggabungan dan pengambilalihan, inisiatif perniagaan baharu, dan pelaburan strategik; keupayaan Kumpulan untuk mengakses pembiayaan pada terma yang menguntungkan pada masa yang tepat dan mengekalkan serta memperluaskan kerjasama dengan institusi kewangan; keupayaan Kumpulan untuk terus wujud pada masa depan atau mencapai atau mengekalkan keuntungan; keupayaan Kumpulan untuk memberi respons yang berkesan terhadap cabaran dan ketidakpastian akibat pandemik COVID-19 dan wabak dan bencana lain; keupayaan Kumpulan untuk mengawal kualiti operasinya, termasuk operasi apartmen sewaan yang diurus oleh kontraktor pihak ketiga; keupayaan Kumpulan untuk menguruskan pertumbuhannya; keupayaan Kumpulan untuk menarik dan mengekalkan penyewa dan tuan tanah, termasuk penyewa dan tuan tanah daripada kontrak sewaan yang diperoleh; keupayaan Kumpulan untuk menyelesaikan pertikaian dengan pihak ketiga; keupayaan Kumpulan untuk menguruskan jenamanya dan reputasinya; matlamat dan strategi Kumpulan; keupayaan Kumpulan untuk bersaing secara berkesan; dan andaian yang mendasari atau berkaitan dengan mana-mana daripada yang tersebut di atas. Maklumat lanjut mengenai risiko ini dimasukkan dalam pengemukaan Kumpulan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Kecuali diperlukan oleh undang-undang, Kumpulan tidak mengambil apa-apa tanggungjawab untuk mengemas kini mana-mana kenyataan prospektif, sama ada disebabkan oleh maklumat baharu, peristiwa masa depan atau sebaliknya.

Tiada Tawaran atau Ajakan

Kenyataan akhbar ini tidak akan merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuriti Syarikat atau Lianlian, dan juga tidak akan ada sebarang jualan sekuriti tersebut di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan, atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa tersebut. Tiada tawaran sekuriti akan dibuat kecuali melalui prospektus yang memenuhi keperluan Seksyen 10 Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda, atau pengecualian daripadanya.

Mengenai FLJ Group Limited