SINGAPURA dan NORTH BRUNSWICK, N.J. dan HANGZHOU, China, 29 Sept. 2023 – Adlai Nortye Ltd. (NASDAQ: ANL) (“Syarikat” atau “Adlai Nortye”), sebuah syarikat bioteknologi klinikal peringkat klinikal yang memberi tumpuan kepada pembangunan terapi kanser inovatif, hari ini mengumumkan penetapan harga tawaran awam awalnya sebanyak 2,500,000 saham depositori Amerika (“ADS”), atau 2,875,000 ADS jika penjamin membeli melebihi jumlah yang dialokasikan sepenuhnya, setiap satu mewakili tiga saham biasa Kelas A, pada harga tawaran awam US$23.00 setiap ADS. Semua ADS ditawarkan oleh Adlai Nortye. Di samping itu, seorang pelabur akan memperoleh sejumlah 5,217,391 saham biasa Kelas A daripada Adlai Nortye dalam penempatan persendirian serentak dengan penutupan tawaran awam pada harga belian sesaham yang sama. Adlai Nortye menjangkakan akan menerima jumlah hasil kasar sebanyak US$97.5 juta, termasuk US$57.5 juta daripada tawaran awam (sebelum tolak diskaun penjamin dan komisen dan perbelanjaan tawaran, dan tidak mengambil kira kemungkinan pelaksanaan pilihan melebihi jumlah yang dialokasikan oleh penjamin) dan US$40.0 juta daripada penempatan persendirian serentak. Dengan andaian pilihan melebihi jumlah yang dialokasikan dilaksanakan sepenuhnya, jumlah hasil kasar yang akan diterima oleh Adlai Nortye mungkin mencapai sehingga kira-kira US$106.1 juta.

ADS dijangka mula diperdagangkan di Pasaran Global Nasdaq pada 29 September 2023 di bawah simbol tikar “ANL”. Tawaran dijangka ditutup pada 3 Oktober 2023, tertakluk kepada penyelesaian syarat penutupan lazim.

Cantor Fitzgerald & Co. bertindak sebagai pengurus buku tunggal untuk tawaran awam.

Pernyataan pendaftaran berkaitan sekuriti yang ditawarkan secara awam telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”) dan berkuat kuasa pada 28 September 2023. Tawaran awam hanya dibuat melalui prospektus bertulis. Salinan prospektus akhir berkaitan tawaran awam, apabila tersedia, boleh diperolehi daripada: Cantor Fitzgerald & Co., Perhatian: Pasaran Modal, 110 East 59th Street., Tingkat 6, New York, New York 10022, atau melalui e-mel di prospectus@cantor.com.

Kenyataan akhbar ini tidak akan membentuk tawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli, mahupun akan terdapat sebarang jualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan, atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa sedemikian.

Mengenai Adlai Nortye
Adlai Nortye adalah syarikat bioteknologi klinikal global peringkat klinikal yang memberi tumpuan kepada penemuan dan pembangunan terapi kanser inovatif untuk pesakit merentasi spektrum jenis tumor, dengan pusat R&D global ditubuhkan di New Jersey dan Hangzhou. Dengan penekanan strategik dalam onkologi. Syarikat telah mengenal pasti dan membangunkan talian paip yang kukuh enam calon ubat.

Adlai Nortye telah mengumpulkan pasukan pengurusan dan lembaga penasihat saintifik dengan pemimpin industri dan saintis berpengaruh, yang memberi panduan strategik dan antarabangsa kepada pasukan R&D, pembangunan perniagaan, dan operasinya. Di samping membina keupayaan R&D sendiri, Syarikat terus berusaha untuk menjamin perkongsian dengan syarikat farmaseutikal multinasional terkemuka seperti Eisai dan Novartis, untuk memaksimumkan potensi program talian paipnya. Syarikat berusaha untuk menjadi pemimpin global dalam gelombang seterusnya terapi imun-onkologi yang menggunakan strategi terapi gabungan. Matlamat akhirnya adalah untuk mengubah kanser mematikan menjadi penyakit kronik dan akhirnya boleh diubati.

Kenyataan Prospektif dan Amaran
Kenyataan akhbar ini mengandungi kenyataan yang merupakan “kenyataan prospektif,” termasuk berkenaan cadangan tawaran awam awal dan penempatan persendirian serentak. Tiada jaminan dapat diberikan bahawa tawaran yang dibincangkan di atas akan disempurnakan mengikut terma yang diterangkan, atau langsung. Kenyataan prospektif tertakluk kepada banyak syarat, yang banyak daripadanya di luar kawalan Syarikat, termasuk yang dinyatakan dalam Seksyen Faktor Risiko penyata pendaftaran dan prospektus Syarikat untuk tawaran Syarikat yang difailkan dengan SEC. Salinan boleh didapati di laman web SEC, www.sec.gov. Syarikat tidak mengambil tanggungjawab untuk mengemas kini kenyataan ini untuk semakan atau perubahan selepas tarikh keluaran kenyataan ini, kecuali dikehendaki oleh undang-undang.

Hubungi:
Hubungan Pelabur:
Charles Zhou
Amanda Kong

Adlai Nortye Ltd.
ir@adlainortye.com