(SeaPRwire) –   BEIJING, 20 September 2024 — Haoxi Health Technology Limited (the “Company” or “HAO”), a penyedia penyelesaian pemasaran dalam talian yang berpusat di Beijing, China, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menutup penawaran susulan yang ditanggungnya yang diumumkan sebelum ini sebanyak 4,000,000 unit (masing-masing “Unit”, dan secara kolektif, “Unit”) pada harga tawaran awam $3.00 setiap Unit (the “Offering”). Setiap Unit terdiri daripada (i) satu saham Saham Biasa Kelas A, nilai par $0.0001 setiap saham (the “Class A Ordinary Share”) (atau satu waran pra-biaya untuk membeli satu saham Saham Biasa Kelas A (the “Pre-Funded Warrant”)), (ii) satu waran Siri A untuk membeli satu saham Saham Biasa Kelas A (the “Series A Warrant”) pada awalnya, tetapi lima Saham Biasa Kelas A pada dan selepas Tarikh Latihan Siri B, dan (iii) satu waran Siri B untuk membeli empat daripada Saham Biasa Kelas A pada dan selepas hari kalendar keenam belas (ke-16) (the “Series B Exercise Date”) selepas penutupan Tawaran (the “Series B Warrant”, bersama-sama dengan Waran Siri A, the “Warrant”). Unit tidak mempunyai hak berasingan dan oleh itu tidak disahkan atau dikeluarkan sebagai sekuriti berasingan. Saham Biasa Kelas A dan Waran yang berkaitan dikeluarkan secara berasingan dalam Tawaran. Syarikat telah menerima hasil kasar agregat sebanyak $12,000,000 daripada Tawaran, sebelum ditolak diskaun underwriting dan perbelanjaan tawaran lain, tidak termasuk pelaksanaan Waran.

Tawaran itu telah dijalankan berdasarkan komitmen tetap. Syarikat telah memberikan pilihan kepada EF Hutton LLC (“EF Hutton”), underwriter, dalam masa 45 hari dari tarikh penutupan, untuk membeli sehingga tambahan 600,000 Unit pada harga tawaran awam, tolak diskaun underwriting, untuk menampung over-allotment.

EF Hutton bertindak sebagai bookrunner tunggal untuk Tawaran. Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai penasihat undang-undang AS untuk Syarikat, dan Pryor Cashman LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang AS untuk EF Hutton, berkaitan dengan Tawaran.

“Kami gembira untuk menutup tawaran ini dan menghargai sokongan berterusan dan pengiktirafan pasaran ketika kami melaksanakan pelan perniagaan kami” kata Encik Zhen Fan, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif HAO. “Hasil yang disediakan oleh tawaran ini akan membantu memudahkan pengembangan perniagaan kami yang berterusan dan pelaburan teknologi dalam industri penjagaan kesihatan.”

Penyataan pendaftaran pada Borang F-1 (Fail No. 333-280174) berkaitan dengan Tawaran, sebagaimana yang dipinda, telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (the “SEC”), dan telah diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 19 September 2024. Tawaran itu sedang dibuat hanya melalui prospektus. Salinan prospektus akhir yang berkaitan dengan Tawaran boleh diperolehi, daripada EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39^th Floor, New York, NY 10022, atau melalui e-mel di syndicate@efhutton.com atau telefon di (212) 404-7002. Selain itu, salinan prospektus akhir juga boleh diperolehi melalui laman web SEC di www.sec.gov.

Siaran akhbar ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli sekuriti yang diterangkan di sini, dan juga tidak akan ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan menjadi haram sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa tersebut.

Tentang Haoxi Health Technology Limited

Haoxi Health Technology Limited adalah penyedia penyelesaian pemasaran dalam talian yang berpusat di Beijing di China, yang mengkhusus dalam melayani klien pengiklan industri penjagaan kesihatan. Pertumbuhan Syarikat didorong oleh peningkatan iklan suapan berita dan perkembangan pesat sektor penjagaan kesihatan. Syarikat menawarkan penyelesaian pemasaran dalam talian sehenti, terutamanya dalam pemasaran video pendek dalam talian, membantu pengiklan memperoleh dan mengekalkan pelanggan pada platform popular di China, seperti Toutiao, Douyin, WeChat, dan Sina Weibo. Ia komited untuk mengurangkan kos, meningkatkan kecekapan, dan menyediakan penyelesaian pemasaran dalam talian yang mudah kepada pengiklan. Untuk maklumat lanjut, sila lawati: http://ir.haoximedia.com.

Penyataan Tontonan Ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan tontonan ke hadapan. Pernyataan tontonan ke hadapan termasuk pernyataan mengenai pelan, objektif, matlamat, strategi, peristiwa atau prestasi masa depan, dan andaian asas dan pernyataan lain yang bukan pernyataan fakta sejarah. Apabila Syarikat menggunakan perkataan seperti “mungkin”, “akan”, “berniat”, “sepatutnya”, “percaya”, “menjangka”, “menjangkakan”, “merancang”, “menganggarkan” atau ungkapan serupa yang tidak semata-mata berkaitan dengan perkara sejarah, ia sedang membuat pernyataan tontonan ke hadapan. Pernyataan tontonan ke hadapan ini termasuk, tanpa batasan, pernyataan Syarikat mengenai perdagangan Saham Biasa yang dijangkakan pada Pasaran Modal Nasdaq dan penutupan Tawaran. Pernyataan tontonan ke hadapan bukanlah jaminan prestasi masa depan dan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza secara material daripada jangkaan Syarikat yang dibincangkan dalam pernyataan tontonan ke hadapan. Pernyataan ini tertakluk kepada ketidakpastian dan risiko termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ketidakpastian yang berkaitan dengan keadaan pasaran dan penyiapan tawaran awam awal pada syarat yang dijangkakan atau sama sekali, dan faktor lain yang dibincangkan dalam bahagian “Faktor Risiko” penyataan pendaftaran yang difailkan dengan SEC. Atas sebab-sebab ini, antara lain, pelabur dinasihatkan untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada pernyataan tontonan ke hadapan dalam siaran akhbar ini. Faktor tambahan dibincangkan dalam pemfailan Syarikat dengan SEC, yang boleh didapati untuk semakan di www.sec.gov. Syarikat tidak menanggung sebarang kewajipan untuk menyemak semula secara terbuka pernyataan tontonan ke hadapan ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang timbul selepas tarikh ini.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Underwriter
EF Hutton LLC
Ms. Stephanie Hu, Ketua Asia, Perbankan Pelaburan
Email:   

Hubungan Pelabur
WFS Investor Relations Inc.
Janice Wang, Rakan Pengurusan
Email:
Phone: +86 13811768599
+1 628 283 9214