(SeaPRwire) –   SHENZHEN, China, 11 Feb. 2025 — Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) (“FangDD” atau “Syarikat”), sebuah syarikat teknologi hartanah berorientasikan pelanggan di China, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian pembelian sekuriti dengan beberapa pelabur (Perjanjian Pembelian”) untuk penawaran oleh Syarikat bagi (i) nota janji boleh tukar diskaun isu asal 5% senior dalam jumlah prinsipal agregat sebanyak US$5,000,000 (Nota”), (ii) saham biasa Kelas A, nilai nominal US$0.0005625 sesaham, yang boleh dikeluarkan dari semasa ke semasa semasa penukaran di bawah Nota, dan (iii) tambahan 164,610 saham biasa Kelas A berhubung dengan penerbitan Nota.

Nota tersebut membawa diskaun isu asal sebanyak 5%, dan mempunyai tempoh sembilan bulan dari tarikh penerbitan asal. Tiada faedah yang akan terkumpul sepanjang tempoh Nota melainkan sekiranya berlaku peristiwa ingkar, di mana faedah akan terkumpul pada kadar 15% setahun atau, jika kurang, jumlah tertinggi yang dibenarkan oleh undang-undang. Kewajipan Syarikat di bawah Nota ini mendahului semua hutang dan ekuiti sedia ada yang lain, dengan Nota yang dikeluarkan di bawah Perjanjian Pembelian dilayan sama rata.

Pemegang boleh menukar Nota mereka kepada saham biasa Kelas A dengan memberikan notis penukaran. Bilangan saham yang boleh dikeluarkan semasa penukaran dikira dengan membahagikan (i) bahagian prinsipal dan sebarang faedah yang terakru yang pemegang pilih untuk ditukar dengan (ii) harga penukaran pada tarikh notis penukaran. Harga penukaran adalah yang lebih rendah daripada (i) harga penukaran tetap, ditetapkan pada 130% daripada purata harga harian berwajaran volum (VWAP) terendah pada hari dagangan sebelum tarikh tutup Perjanjian Pembelian, dan (ii) harga penukaran alternatif, ditetapkan pada 90% daripada purata harga harian berwajaran volum (VWAP) terendah sepanjang sepuluh hari dagangan sebelum tarikh notis penukaran. Sebarang amaun pecahan yang terhasil daripada pengiraan ini akan dibundarkan ke bawah kepada sen terdekat, dan harga penukaran tidak boleh jatuh di bawah harga lantai, yang ditetapkan pada US$0.11 sesaham. Sekiranya harga penukaran lebih rendah daripada harga lantai pada masa notis penukaran diterima, saham akan dikeluarkan berdasarkan harga lantai, dan Syarikat perlu memberi pampasan kepada pemegang untuk sebarang perbezaan ekonomi. Perbezaan itu ditentukan sebagai (i) bilangan saham yang sepatutnya dihantar menggunakan harga penukaran, tolak (ii) bilangan saham yang dihantar menggunakan harga lantai, didarab dengan (iii) purata harga harian berwajaran volum (VWAP) saham biasa Kelas A Syarikat pada tarikh notis penukaran. VWAP untuk mana-mana tarikh ditakrifkan sebagai purata harga harian berwajaran volum saham biasa Kelas A Syarikat untuk tarikh tersebut atau tarikh terdekat sebelumnya seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg L.P.

Perjanjian Pembelian dan Nota mengandungi perwakilan, jaminan dan peruntukan lain yang lazim bagi urus niaga sebegini. Penawaran dijangka akan ditutup pada atau sekitar 11 Februari 2025, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan yang lazim. FangDD bercadang untuk menggunakan hasil bersih daripada penawaran ini untuk tujuan korporat am.

Syarikat telah melantik MM Global Securities, Inc. sebagai ejen penempatan eksklusifnya berhubung dengan penawaran ini.

Sekuriti yang diterangkan di atas akan ditawarkan oleh Syarikat menurut penyata pendaftaran “rak” yang berkuat kuasa dalam Borang F-3 (Fail No. 333-267397) yang difailkan sebelum ini dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) pada 13 September 2022 dan diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 29 September 2022. Sekuriti hanya boleh ditawarkan melalui prospektus bertulis dan suplemen prospektus yang merupakan sebahagian daripada penyata pendaftaran. Suplemen prospektus dan prospektus asas yang disertakan mengandungi maklumat penting berkaitan dengan saham biasa Kelas A yang akan dijual dalam penawaran tersebut. Suplemen prospektus akan difailkan dengan SEC dan akan tersedia di laman web SEC di http://www.sec.gov, atau boleh diperolehi, apabila tersedia, dengan menghubungi kami di Bilik 1501, Bangunan Teknologi Shangmei, No. 15 Jalan Dachong, Daerah Nanshan, Shenzhen, Republik Rakyat China, atau melalui emel di . Penerangan di atas mengenai Perjanjian Pembelian dan Nota adalah layak sepenuhnya melalui rujukan kepada teks penuh perjanjian tersebut yang diberikan sebagai lampiran kepada laporan semasa dalam Borang 6-K yang akan diberikan oleh Syarikat kepada SEC.

Siaran akhbar ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual mahupun permintaan untuk tawaran untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan itu adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.

Mengenai FangDD

Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) ialah sebuah syarikat teknologi hartanah berorientasikan pelanggan di China, yang memberi tumpuan kepada penyediaan perkhidmatan pendigitalan urus niaga hartanah. Melalui penggunaan inovatif internet mudah alih, awan, data besar, kecerdasan buatan, antara lain, FangDD telah secara asasnya merevolusikan cara peserta urus niaga hartanah menjalankan perniagaan mereka melalui suite produk dan penyelesaian modular yang dikuasakan oleh alat, produk dan teknologi SaaS. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://ir.fangdd.com.

Penyataan Perlindungan Selamat

Pengumuman ini mengandungi kenyataan jangkaan masa hadapan. Kenyataan ini dibuat di bawah peruntukan “pelindung selamat” Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian AS 1995. Kenyataan jangkaan masa hadapan ini boleh dikenal pasti dengan terminologi seperti “sasaran,” “jangka,” “percaya,” “anggaran,” “jangka,” “harap,” “kedepan,” “niat,” “sepatutnya,” “merancang,” “projek,” “potensi,” “cari,” “mungkin,” “mungkin,” “boleh,” “boleh,” “akan,” “akan,” “harus,” “sepatutnya,” “kemungkinan besar” dan bentuk negatif perkataan ini dan ungkapan serupa yang lain. Antaranya, kenyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan tentang kepercayaan dan jangkaan Syarikat adalah atau mengandungi kenyataan jangkaan masa hadapan. Kenyataan jangkaan masa hadapan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang wujud. Beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang terkandung dalam mana-mana kenyataan jangkaan masa hadapan. Semua maklumat yang diberikan dalam siaran akhbar ini adalah setakat tarikh siaran akhbar ini dan berdasarkan andaian yang dipercayai oleh Syarikat sebagai munasabah setakat tarikh ini, dan Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini mana-mana kenyataan jangkaan masa hadapan, kecuali jika dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai.

Maklumat Hubungan Pelabur

Cik Linda Li
Pengarah, Jabatan Pasaran Modal
Telefon: +86-0755-2699-8968
Emel: ir@fangdd.com