(SeaPRwire) –   SHANGHAI, 17 April 2025 — Chagee Holdings Limited (“Chagee” atau “Syarikat”), jenama minuman teh premium terkemuka yang menyajikan minuman teh segar yang sihat dan lazat, hari ini mengumumkan penetapan harga tawaran awam permulaannya (“Tawaran”) sebanyak 14,683,991 Saham Depositari Amerika (“ADS”), pada harga tawaran awam permulaan AS$28.00 setiap ADS, sebelum diskaun dan komisen penaja jamin. Setiap ADS mewakili satu saham biasa Kelas A Chagee. Hasil kasar daripada Tawaran, sebelum menolak diskaun dan komisen penaja jamin dan perbelanjaan tawaran lain yang perlu dibayar oleh Chagee, dijangka berjumlah kira-kira AS$411.2 juta. Di samping itu, Chagee telah memberikan penaja jamin opsyen 30 hari untuk membeli sehingga tambahan 2,202,598 ADS pada harga tawaran awam permulaan, tolak diskaun dan komisen penaja jamin, untuk menampung peruntukan lebih.

ADS dijangka mula didagangkan di Nasdaq Global Select Market pada 17 April 2025, di bawah simbol “CHA”. Penutupan Tawaran dijangka berlaku pada 21 April 2025, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan lazim.

Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley Asia Limited, dan Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch bertindak sebagai wakil penaja jamin untuk transaksi tersebut, dengan China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Tiger Brokers (NZ) Limited, Moomoo Financial Inc., dan Valuable Capital Limited bertindak sebagai penaja jamin (secara kolektif, “Penaja Jamin”).

Penyata pendaftaran Syarikat pada Borang F-1 yang berkaitan dengan Tawaran telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. dan telah diisytiharkan berkuat kuasa pada 16 April 2025. Tawaran ini dibuat hanya melalui prospektus yang membentuk sebahagian daripada penyata pendaftaran yang berkuat kuasa. Salinan prospektus akhir yang berkaitan dengan Tawaran boleh didapati, apabila tersedia, dengan menghubungi Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, United States of America, melalui telefon di +1-800-831-9146 atau melalui e-mel di prospectus@citi.com; Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States, melalui telefon di +1-866-718-1649 atau melalui e-mel di prospectus@morganstanley.com; Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch di 60/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong, atau melalui telefon di +852-2203-8166 atau melalui e-mel di asia.ecm.internal@list.db.com; China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited di 29/F, One International Finance Center, 1 Harbor View Street, Central, Hong Kong, atau melalui telefon di +852-2872-2000 atau melalui e-mel di ib_projecth2024@cicc.com.cn; Tiger Brokers (NZ) Limited di Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, New Zealand, 1010, atau melalui telefon di +64-09-3938128 atau melalui e-mel di vincent.c@tigerfintech.com; Moomoo Financial Inc. di 185 Hudson ST, 5 Harborside, Suite 2603, Jersey City, NJ 07311, USA, atau melalui telefon di +1-888-721-0610 atau melalui e-mel di IPO@us.moomoo.com; dan Valuable Capital Limited di RM 3601-06 & 3617-19, 36/F, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong, atau melalui telefon di +852-2500-0343 atau melalui e-mel di leo.xiao@valuable.com.hk.

Siaran akhbar ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli sekuriti ini, dan juga tidak akan ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa sedemikian. Sebarang tawaran, permintaan atau tawaran untuk membeli, atau sebarang penjualan sekuriti akan dibuat mengikut keperluan pendaftaran Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda.

Mengenai Chagee Holdings Limited
Chagee ialah jenama minuman teh premium terkemuka, yang menyajikan minuman teh segar yang sihat dan lazat. Ditubuhkan pada 2017, Chagee telah mengubah budaya teh tradisional menjadi pengalaman gaya hidup moden, dengan memanfaatkan teknologi canggih dan penjenamaan inovatif. Dengan komitmennya terhadap kualiti, inovasi dan hubungan budaya, Chagee terus membentuk semula industri teh global.

Hubungi
Perhubungan Pelabur
Robin Yang, Rakan Kongsi
ICR, LLC
E-mel:
Telefon: +1 (212) 537-5825